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Dieser Service ist für Sie kostenfrei und unverbindlich
Mal hier etwas versichern, mal dort etwas anlegen - damit ist keine durchdachte, optimale Finanzplanung möglich, Wenn Sie Ihre Zukunft sinnvoll planen möchten, analysieren wir zunächst den Ist-Zustand durch eine Bestandsaufnahme.
Welche Vorsorgemaßnahmen und Anlageentscheidungen haben Sie bisher getroffen?
Haben Sie eventuell zu viel des Guten getan oder bestehen noch Lücken, die ein existenzielles Risiko bedeuten?
Bei vorhandenen Wertpapier- und Kapitalanlagen überprüfen wir, ob das Chancen-Risikoverhältnis zu Ihnen passt.
Nach dieser Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Situation entwickeln wir gemäß Ihren Wünschen, Plänen und Zielen eine auf Sie persönlich zugeschnittene Strategie sowie eine individuelle Finanzplanung. Damit alles zusammen passt. und optimal auf Ihre Wünsche und Möglichkeiten abgestimmt ist.
Wenn Sie die Vorteile der neuen Strategie nutzen möchten, helfen wir Ihnen selbstverständlich bei der Umsetzung und begleiten Sie weiterhin auf allen Stationen Ihres "Finanzfahrplanes" mit regelmäßigen Check-ups.
Denn eventuelle Veränderungen Ihrer Lebensümstände (z.B. Erbfall oder Schenkung, berufliche, familiäre, gesundheitliche, gesetzliche oder steuerliche Veränderungen) können und müssen Ihrer Finanzplanung im aktiven Betreuungsprozess angepasst werden. Dieser Betreuungsservice stellt fortwährend sicher, dass auch weiterhin alles mit Ihren Wünschen und Zielen übereinstimmt.
Wie gesagt:
Dieser Service ist für Sie kostenfrei und unverbindlich.
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Wie verdienen wir dann unser Geld, wenn Sie uns nichts extra bezahlen müssen?
Ein Beispiel dafür:
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Bei Ihrer bisherigen Hausratversicherung zahlen Sie
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143,- Euro
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Eine andere gleichwertige oder bessere Absicherung gibt es für
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86,- Euro
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+57,- Euro
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Wenn Sie die Einsparung von 57,- Euro zukünftig in Ihrer eigenen Tasche haben möchten, kündigen wir die für Sie überteuerte, schließen bei der für Sie günstigeren neu ab und von dieser Gesellschaft erhalten wir unsere Provision.
Quelle der Bilder: www.fotolia.com
Autoren: Franz Pfluegl
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Hans Joachim Schlee Bergkolonie 2 76359 Marxzell
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